合生创展完成发行2022年到期5亿美元优先票据 年利率7.5%

　　6月27日晚间，合生创展集团有限公司发布公告称，该公司已完成发行2022年到期的5亿美元7.5%优先票据，预期优先票据于2019年6月28日在新交所上市

　　据观点地产新媒体获悉，上述票据的认购协议的所有条件已经达成，而优先票据的发行则已于2019年6月27日完成，预期优先票据于2019年6月28日在新交所上市。

　　6月21日，合生创展发布公告称，公司、附属公司担保人与初步买家于6月20日签订有关发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议，该优先票据将由附属公司担保人担保，并且不可转换为合生创展公司股份。

　　公告披露，中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融及星展银行为发行优先票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而东亚银行有限公司、农银国际及东方证券（香港）则为发行优先票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。