合生创展拟发行2022年到期5亿美元优先票据 年利率7.5%

　　6月21日，合生创展集团有限公司发布公告称，公司、附属公司担保人与初步买家于6月20日签订有关发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议。

　　据观点地产新媒体查阅获悉，该优先票据将由附属公司担保人担保，并且不可转换为合生创展公司股份。

　　公告披露，中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融及星展银行为发行优先票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而东亚银行有限公司、农银国际及东方证券（香港）则为发行优先票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　另据了解，合生创展可于2021年6月27日或之后按将予赎回优先票据本金额的103.75%的赎回价，另加截至赎回日（但不包括该日）的累计未付利息赎回全部或部分优先票据。

　　合生创展方面表示，发行优先票据将能让公司获得国际投资者的长期融资，使其资本结构得以改善。而发行优先票据所得款项总额估计约为499,900,000美元（ 相等于约3,914,500,000港元 ），扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，公司拟将其用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

　　此外，由于认购协议不一定完成，合生创展提醒公司股东及潜在投资者在买卖股份时要审慎行事。