3月28日早间，万科企业股份有限公司公告宣布，于年3月27日交易时间结束后，该公司与配售代理就配售262,991,000股新H股订立配售协议，配售价为每股H股29.68港元。
据此，配售代理将按尽力基准于配售期按配售协议所载之条款及条件向不少于六名承配人（包括专业投资者、机构投资者或其他投资者）配售配售股份。
公告披露，配售代理包括：中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士银行香港分行和招银国际融资有限公司。
配售股份分别约占万科于本公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20.00%及2.38%，且分别占万科经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.33%。
观点地产新媒体从公告获悉，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为78.1亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师费用）后，配售所得款项净额总额预计约为77.8亿港元。
据悉，本次交易是今年以来香港资本市场规模最大的再融资。最终增发定价29.68港元，较万科企业3月27日收盘价31.250港元折让5%，较30天成交均价折让3.4%。
万科表示，拟将配售所得款项净额用于偿还公司境外债务性融资，唯受限于适用法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，且本次配售的所得款项净额将不会用于住宅开发。配售完成后每股H股将筹集的净额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用）约为29.57港元。
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