【老师背景】
中国银行业协会特聘专家讲师，台湾金融研训院菁英讲师及座谈行业专家
银行从业经验26年，从基层岗位做到部门负责人及总行领导的实战型资深专家， 历任花旗银行、渣打银行中小企业处资深副总裁、南山人寿财富管理副总经理、德意志私人银行董事、台北富邦银行财富管理总处处长。
实战经验丰富，成功建置富邦银行财富管理团队、投顾团队、金融产品及市场
研究团队。除了台湾的银行实战经验外，自2003年起陆续为国内银行提供培训， 2014至2017年成功实施并完成了国内城商行财富管理业务与标准化销售流程..
等咨询专案(如:四川银行德阳银行( 2016年更名为长城华西银行)、山东威海银行、…等)，及建设银行个人金融生态圈、深圳建行私人银行等咨询项目。
作为中国银行业协的专家，与银行业协会连续每年为大陆地区银行提供大型培 训课程；在零售业务的客户、产品及业务模式建置推广有丰富的从业实战经验， 并在零售银行业务咨询项目成功帮助国内城商行建立了财富管理的专属品牌， 设计提供了一系列具体的品牌推广方案。从明确客户定位、加强产品创新、丰 富服务内涵等多个角度出发，以卓越的理财经理队伍为发展基础，配合有效的 激励机制，建立统一的财富管理业务制度和标准。
【主讲课程】
《专业资本市场分析与全球资产配置》
《应对当下面向未来》
《零售管理团队的建设与绩效考核》
《私人银行客户资产管理》
《私人银行客户经营与营销技巧》
《攻无不克的期缴保险销售策略》
