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1月13日,世茂股份公告披露,2019年公司债券(第一期)最终票面利率为4.65%。据悉,世茂股份本期债券为3年期品种,发行规模不超20亿元。
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2月11日,中国奥园集团宣布已发行2023年到期2.25亿美元票据,利率为7.95%。据悉,此次奥园发行票据的估计所得款项净额将约为2.21亿美元。
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2月13日早间,融创发布公告称,公司拟发行于2022年到期8亿美元优先票据,年利率为7.875%,所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。
日前,融信宣布,拟发最低利率为11.25%的新票据,以2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据。据悉,这并不是融信第一次提前赎回债务。
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2月20日,佳兆业发布公告称,公司发行4亿美元的优先票据,2021年到期,利率11.75%,票据发行所得款项净额将用于现有债务再融资。
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2019年以来,内房离岸美元债的发债规模增长36%至208亿美元,融资量超出开发商再融资的基本需要,平均利率则由2018年第3季度8%降至现在6%。
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印力完成发行2.8亿美元私募债券,期限364天,票面利率4.6%。印力称,此次境外美元债的再次成功发行,为更多境外资本市场运作奠定良好基础。
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3月26日,上海世茂股份公司发布公告,2019年度第一期短期融资券已于3月22日发行完毕,发行规模为10亿元,募集资金已于3月25日全额到账。
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3月27日,云南城投置业股份有限公司发布公告称,其拟发行不超45亿元公司债,包括非公开发行公司债30亿元以及公开发行公司债15亿元。
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中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据,最高利率10.5%、最低利率9.5%。恒大称,增发票据目的是为现有债务再融资及用作本集团资本支出。