恒大拟增发美元优先票据 用于现有债务再融资及资本支出

　　4月15日早间，中国恒大集团公告宣布，拟按原先票据的条款及条件（ 发行日期及发售价除外 ）再次进行美元优先票据的国际发售。

　　据观点地产新媒体了解，原先票据是指中国恒大发行的2022年到期本金总额为12.5亿美元的9.50%优先票据、2023年到期本金总额为4.5亿美元的10.00%优先票据，及2024年到期本金总额为3亿美元的10.50%优先票据。

　　另悉，增发票据发行的详情（包括增发票据本金总额、发售价及利率）将透过瑞信（作为牵头经办人）进行的入标定价程序厘定。落实增发票据的条款及条件后，预期瑞信（作为初步买家）、恒大集团及附属公司担保人将订立购买协议。

　　此外，中国恒大表示，票据发行主要用于现有债务再融资及用作集团资本支出，剩余部分用作一般公司用途。

　　值得一提的是，4月10日上交所披露，恒大地产集团拟申请发行不超过200亿元（含200亿）公司债券已于核准发行。资料显示，本次申请发行的债权年限不超过7年，采用无担保债券形式发行。