3月8日，领展资产管理有限公司宣布称，计划发行规模40亿港元、5年期的绿色可转换债券，固定年息为1.6%，目前多方已签订协议。其表示，是次绿色可转换债券的发行为全球房地产企业及香港上市企业首宗。
据公告披露，发行人为领展子公司Link 2019 CB Limited，其已于昨日（3月7日）与HoldCo、领展物业、领展房产基金管理人与联席牵头经办人订立认购协，汇丰银行及J.P.Morgan将作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据观点地产新媒体查看公告了解，该期绿色可转换债券的规模为40亿港元，5年期，于2024年到期，固定年息为1.6%，为五年来亚洲房托债券中最低。发行日期为2019年4月3日。
另据了解，债券已获标准普尔给予“A”评级。债券可以初步转换价每基金单位109.39港元转换为领展新基金单位。债券按初步转换价每基金单位109.39港元全数转换，领展将发行最多3656.64万个基金单位，占经发行新基金单位扩大后的已发行基金单位数目约1.70%。截止公告当日，领展房产基金有21.09亿个已发行基金单位。
领展资产管理有限公司行政总裁王国龙表示：“可持续发展是领展业务模式重要一环。我们致力透过绿色措施提升旗下物业组合的长期价值。作为负责任投资原则签署机构和联合国环境规划署成员，我们很高兴与理念相同的投资者合作，促进和提升企业可持续发展的表现，并建立蓬勃发展的低碳社区。”
该公司拟将债券集资所得款项为符合领展绿色金融架构下、现存及将来的绿色项目提供资金，或用于项目的再融资。该架构已获由Sustainalytics及香港品质保证局提供的第二意见。
另据领展昨日消息，其间接全资附属公司Link 2019 CB Limited拟发行五年到期的有担保绿色可转换债券，本金总额总值50亿港元。而于今日，规模缩窄至40亿港元。
