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截至2月底,2019年房企境内外发债规模达1918亿元,同比增长115%,发债成本出现微降态势。债务到期规模连年增长,房企资金链承压。
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印力完成发行2.8亿美元私募债券,期限364天,票面利率4.6%。印力称,此次境外美元债的再次成功发行,为更多境外资本市场运作奠定良好基础。
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截至3月26日,房企融资金额已超1823亿元,远超去年同期的1246亿元。同时,房企的融资成本明显降低,境内发债融资成本均在5%以内。
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3月27日,首创置业发布公告称,公司与首创证券(公司关连人士)及其他承销商订立承销协议,内容有关发行100亿元境内公司债券。
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3月27日,远洋集团宣布,公司与第一大股东中国人寿签订框架协议,后者将认购其发行的不超过120亿元的金融产品,包括美元债、可转债等。
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碧桂园计划发行5.9亿元公司债,债券期限为5年期,发行人和主承销商于2019年3月29日向合格投资者进行了簿记建档。
恒大拟发行200亿元公司债,已获上交所受理。债券期限不超过7年,拟分期发行,首期基础发行规模不超过100亿元,可超额配售规模不超过100亿。
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3月40家房企融资总额达到1024.2亿,环比2月大幅上涨85.25%,并创16个月来新高。同时,房企融资成本较2月有明显下降,约在3%-7%之间。
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4月9日,阳光城发布公告称,将发行规模不超过8亿元(含8亿元)公司债,拟于深交所上市,期限为3年,此次募集的资金拟用于偿还公司债券。
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据上交所披露,恒大地产集团拟申请发行不超过200亿元公司债获证监会核准发行,债权年限不超过7年,采用无担保债券形式发行。