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4月15日早间,中国恒大集团宣布,拟按原先票据的条款及条件,增发美元优先票据,主要用于现有债务再融资及用作集团资本支出。
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中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据,最高利率10.5%、最低利率9.5%。恒大称,增发票据目的是为现有债务再融资及用作本集团资本支出。
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5月20日,佳兆业宣布购回2.5亿美元7.25%2020年到期优先票据,并称这有助改善集团的资本结构、降低利息支出以及进一步提升公司的债券表现。
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合生创展拟发行2022年到期5亿美元优先票据,年利率为7.5%。合生创展称,发行优先票据将能让公司获得国际投资者的长期融资,改善资本结构。
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中国金茂拟发行2024年到期2.5亿美元有担保优先票据,年利率为4%,证券上市及买卖的批准预期于2019年6月24日生效。
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6月27日晚,合生创展发布公告称,公司完成发行2022年到期的5亿美元7.5%优先票据,预期优先票据于2019年6月28日在新交所上市。
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7月3日,弘阳地产发布公告称,公司已发行于2022年到期金额为2.5亿美元的10.5%优先票据,所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。
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旭辉2024年到期的3亿美元额外票据上市及买卖,年利率为6.55%,该笔票据将与2019年3月28日发行的2.55亿美元优先票据合并及构成单一类别。